Stagiaire, Fusions et Acquisitions (H/F), 6 mois

SYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans les infrastructures de transports ferroviaires et urbains. Fort de ses +8 000 collaborateurs, dont plus de la moitié à l’étranger, SYSTRA est un leader incontesté dans son secteur.

En forte expansion, SYSTRA a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires s’élevant à 700 M€, dont environ 70% à l’international. La création récente d’une direction Fusions et Acquisitions répond à l’ambitieux programme de croissance externe qui est cœur de la stratégie de développement du groupe.

La direction M&A est en charge de coordonner, en lien avec les fonctions supports et les BU, l’ensemble des activités nécessaires au bon déroulement des opérations de fusions et d’acquisitions menées par le groupe. Celles-ci incluent notamment les négociations avec les parties à la vente, la valorisation des sociétés cible, la mise en place des contrats relatifs à ces opérations ainsi que le montage de leur financement. La direction M&A accompagne également l’intégration des sociétés au sein du groupe SYSTRA.

Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Fusions et Acquisitions, nous recherchons un(e) stagiaire analyste Fusions et Acquisitions.

Accompagner l’évaluation des acquisitions :

• Participer, en lien avec les fonctions support du Groupe (Finance, Juridique, Assurance, IT, RH, , etc…) et les BU, au bon déroulé d’un projet d’acquisition jusqu’au Closing éventuel,
• Préparer, animer et établir les comptes rendus des réunions de suivi hebdomadaire des activités,
• Préparer un calendrier global du projet et être le garant de son suivi,
• Préparer et suivre le budget du projet,
• Participer à la sélection des conseils externes.

Gérer le processus de Due Diligence :

• Participer et aider à la coordination du travail des conseils externes pendant la phase de Due Diligence en lien avec les acteurs internes également impliqués,
• Participer aux négociations avec les parties à la vente,
• Accompagner les travaux d’évaluation et de valorisation en prenant en compte les synergies potentielles avec la cible ainsi que les coûts d’intégration.

Assurer le suivi et la réalisation du benchmark concurrentiel M&A en collaboration avec la Stratégie ;
Assurer les présentations pour les différents comités de gouvernance (Executive Committee, M&A Committee, Vetting Committee, Supervisory Board…) ;
Surveiller et consolider les données financières.